Se tem uma coisa que nenhuma empresa deve fazer hoje em dia, é deixar informação valiosa espalhada em várias ferramentas sem conexão entre si. Essa situação, na realidade, é muito mais um quebra-cabeça que ninguém consegue montar do que uma solução. 

É por isso que a integração CRM com outras ferramentas se tornou tão importante, sobretudo nos últimos anos. Neste post, você entenderá como solucionar esse problema e se livrar de copiar e colar dados de um lado para o outro. Confira! 

A integração CRM Zoho é um sistema de CRM abrangente e econômico. Com suas funções de personalização flexíveis e ampla adaptabilidade ao setor, a Zoho se tornou a primeira escolha de muitas pequenas, médias e grandes empresas.

O que é a integração CRM e por que você precisa disso ontem?

Já percebeu como, muitas vezes, as informações que sua equipe precisa para vender mais ou atender melhor um cliente estão espalhadas por vários sistemas? Tem o CRM (Gerenciamento de Relacionamento com o Cliente), a ferramenta de e-mail marketing, o sistema de telefonia, o ERP (Gestão Empresarial), entre outros. 

E se tudo isso conversasse entre si? Pois é esse o objetivo da integração CRM.

Com essa conexão, você não precisa mais ficar alternando entre abas ou dependendo do "eu acho que vi esse lead em outro lugar". Os dados fluem automaticamente de um sistema para o outro, deixando sua equipe livre para o que realmente importa: fechar mais negócios e atender melhor o público.

Por exemplo, aquele vendedor que precisa acessar o histórico de compras de um cliente antes de fazer uma nova oferta. Sem integração, ele precisa abrir o CRM, depois acessar o ERP e, por fim, dar aquela conferida manual nas anotações de uma reunião passada. No entanto, com a integração CRM, ele já tem tudo isso em um só lugar, pronto para usar. Sem trabalho manual, sem erros, sem dor de cabeça.

A seguir, veja quais são as principais funções da integração CRM Zoho: 

1. Automação de vendas: ajude as equipes de vendas a gerenciar funis de vendas, prever tendências de vendas e aumentar as taxas de fechamento.
2. Automação de marketing: apoie o marketing por e-mail, a integração de mídias sociais e a segmentação de clientes para obter um marketing de precisão.
3. Gerenciamento de suporte ao cliente: forneça suporte ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana e funções de gerenciamento de ordens de serviço para melhorar a satisfação do cliente.
4. Análise de dados e relatórios: ferramentas potentes de análise integradas oferecem suporte à análise abrangente de dados para vendas, marketing e atendimento ao cliente.
5. Integração multicanal: integre vários canais, como chamadas telefônicas, e-mails e mídias sociais, para gerenciar as interações com os clientes de maneira unificada.

Com o Zoho CRM, os usuários têm suporte à personalização de módulos, campos e fluxos de trabalho de acordo com as necessidades do negócio. Além de acesso a diversos planos de preços, adequados para empresas de diferentes tamanhos. E também suporte à globalização, pois são atendidos diferentes idiomas e moedas, adequado para uso por empresas multinacionais e, claro, suporte móvel para que suas equipes possam trabalhar de qualquer lugar do mundo. 

‍Benefícios da integração CRM: mais produtividade, menos estresse

‍Se você já cansou de perder tempo organizando dados, vai gostar dessa parte. A integração CRM vai resolver vários desafios que aparecem na rotina corporativa, e aqui estão algumas das principais vantagens:

• Menos tempo perdido, mais vendas fechadas

Com sistemas conectados, sua equipe de vendas acessa tudo o que precisa em poucos cliques. Não tem mais aquela história de "vou precisar te retornar depois que encontrar essa informação". Tudo está ali, na mão, em tempo real.

• Dados precisos e atualizados automaticamente

Esqueça os erros de digitação ou as planilhas desatualizadas. Com integração, se um lead altera o e-mail no formulário do site, essa mudança já aparece no CRM e nas campanhas de e-mail marketing. Chega de mensagens indo para endereços errados ou contatos duplicados na base.

• Decisões mais estratégicas

Com informações centralizadas, dá para identificar padrões e tomar decisões baseadas em dados, não em achismos. Quer saber quais campanhas de marketing geram mais conversões? Ou qual tipo de abordagem funciona melhor para um determinado perfil de cliente? A resposta está na tela, sem precisar cruzar mil relatórios manualmente.

• Atendimento ao cliente de primeira

Se tem algo que o cliente odeia, é repetir a mesma informação toda vez que fala com sua empresa. Com a integração CRM a ferramentas de suporte, o histórico completo do atendimento aparece para qualquer agente que atender o chamado, assim, garante uma prestação de serviço bem mais rápida e, consequentemente, eficiente.

‍Quais são as ferramentas indispensáveis na integração CRM?

‍Agora que já ficou claro o motivo para integrar, vamos falar das ferramentas que mais precisam dessa conexão com seu CRM.

1. Telefonia: se a sua equipe de vendas ou suporte faz muitas ligações, integrar o CRM a um sistema de telefonia (como Twilio, GoTo Connect, RingCentral, etc) facilita tudo. Dessa maneira, permite registrar chamadas automaticamente, gravar interações e até configurar lembretes para follow-ups.
2. E-mail marketing: plataformas como MailChimp ou Zoho Campaigns, quando conectadas ao CRM, garantem que os leads recebam mensagens personalizadas com base em suas interações anteriores. Ou seja, evita o clássico erro de mandar uma oferta para alguém que já comprou o produto.
3. ERP e gestão financeira: a integração CRM com sistemas de ERP (como Zoho Books ou QuickBooks) permite que o time comercial veja pendências financeiras do cliente antes de oferecer novas propostas. Nada de vender para quem está com fatura atrasada sem saber.
4. Agendamento e videoconferências: se sua empresa realiza reuniões com clientes, conectar o CRM ao Google Calendar, Zoom ou Zoho Meeting pode automatizar convites, lembretes e até o envio de materiais antes do encontro.
5. Redes sociais: já imaginou identificar um cliente insatisfeito no Twitter e já ter o histórico dele no CRM antes de entrar em contato? Com integrações como Zoho Social ou o Gerenciador de Anúncios do Facebook, é possível monitorar interações e criar abordagens mais estratégicas.

Nem tudo são flores quando falamos de integrar sistemas. Algumas empresas esbarram em desafios como compatibilidade de softwares, falta de suporte técnico e dificuldades na adaptação da equipe. Mas a boa notícia é que existem formas de driblar essas dificuldades.

Portanto, escolha um CRM que já tenha integrações prontas – softwares como o Zoho CRM oferecem conexões nativas com diversas ferramentas, o que reduz (e muito!) o trabalho técnico.

Além disso, saiba que, de nada adianta um Customer Relationship Management super conectado se o time não souber usar. Invista em treinamentos para que todos aproveitem as integrações disponíveis, para isso, conte com a expertise da WebPeak! 

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‍Especialista na implementação e personalização do Zoho CRM, a WebPeak Consultoria ajuda empresas a integrar seus sistemas de forma eficiente, sem complicações.

Ser Zoho Partner não é para qualquer um. Com um time certificado, a WebPeak conquistou esse feito e já implementou integrações para empresas de diversos setores. Ao focar na capacitação da sua equipe, você terá 100% de aproveitamento das novas conexões, mais conversões e sucesso total. 

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