Bancos e instituições financeiras vivem um dilema constante: como oferecer um atendimento ágil e personalizado sem perder o controle das operações? Spoiler: elas contam com o Zoho CRM.
Se você quer parar de lidar com processos travados e transformar sua gestão bancária em algo fluido, este artigo vai ser um divisor de águas. Confira!
O mercado financeiro mudou – e não foi pouca coisa. Se antes os bancos tinham clientes fieis que dificilmente mudavam de instituição, hoje, com fintechs e bancos digitais surgindo como pipoca no micro-ondas, a concorrência está cada vez mais acirrada.
A ‘’virada de jogo’’ do Zoho CRM é porque ele aplica tecnologia e inovação em todos os processos internos de um negócio. Nos bancos, esse sistema oferece um atendimento mais eficiente, personalizado e, de quebra, fideliza os clientes.
Se tem uma coisa que ninguém gosta é de burocracia. E quando o assunto é banco, parece que a papelada nunca acaba, né? Com o CRM, você centraliza todas as informações financeiras dos clientes em um único lugar. Nada de ficar pulando de planilha em planilha ou procurando aquele contrato perdido em um e-mail de três meses atrás. Q
Deseja ter acesso a um histórico completo de cada cliente? A ferramenta entrega. Quer uma visão clara de todas as transações? Tá na mão!
Bancos lidam com um volume absurdo de dados todos os dias. Mas, de que adianta ter informação se você não consegue transformá-la em algo útil? Você precisa conhecer a Zia, a inteligência artificial da Zoho. Ela é responsável por analisar padrões, prever quais clientes estão mais propensos a contratar um serviço financeiro e até indicar o melhor momento para entrar em contato com um lead. Logo, será menos tempo perdido com clientes desinteressados e mais foco em quem realmente importa.
Conheça as principais vantagens da IA no Zoho CRM para bancos:
Ou seja, nada de ficar esperando o cliente "lembrar" de entrar em contato. O Zoho CRM já te dá o mapa do tesouro (para agir antes.
Se o seu banco já usa sistemas de gestão financeira, contabilidade ou análise de dados, pode ficar tranquilo: o Zoho CRM se integra facilmente a mais de 100 aplicativos de terceiros. Veja só:
Acha que acaba por aqui? Não! O Zoho CRM pode ser customizado para qualquer tipo de instituição financeira, seja um grande banco, uma cooperativa de crédito ou uma fintech em crescimento.
Se você ainda tem dúvidas sobre o impacto do Zoho CRM, precisa conhecer o case de sucesso da Embracon, uma gigante do setor de consórcios que otimizou toda a sua operação usando a ferramenta.
Com mais de 100 filiais e 3.000 colaboradores, a Embracon precisava de uma solução para integrar equipes, automatizar processos e melhorar o atendimento. E foi aí que entrou a WebPeak Consultoria, parceira oficial da Zoho, que ajudou a estruturar e personalizar o CRM para as necessidades da empresa.
O resultado dessa união resultou em mais eficiência, mais vendas e clientes muito mais satisfeitos!
Quer implementar o Zoho CRM no seu banco ou instituição financeira, mas não sabe por onde começar? A WebPeak é especialista na plataforma, com mais de 100 projetos entregues e colaboradores 100% certificados pela Zoho.
Em 2025, com o desenvolvimento da tecnologia e a evolução das necessidades de instituições bancárias, os sistemas CRM integrarão ainda mais tecnologias de ponta, como inteligência artificial e análise de big data, para fornecer às empresas um suporte de gestão mais inteligente.
Aproveite esta tendência e faça planos a longo prazo, fale com nossa equipe, essa implementação irá te ajudar a alcançar um maior retorno do investimento.
